AFM geeft vijf handreikingen voor een gedegen opdrachtbevestiging

De handreikingen komen voort uit een onderzoek van de AFM naar de eerste opgestelde opdrachtbevestigingen. Met de opdrachtbevestiging informeert het pensioenfonds sociale partners over de nadere invulling van de pensioenregeling en de gevolgen daarvan voor deelnemers.

AFM is positief over de onderzochte opdrachtbevestigingen, en ziet ook verbeterpunten. Op basis daarvan zijn de volgende vijf handreikingen opgesteld voor fondsen die nog aan hun opdrachtbevestiging werken:

1. Bekijk de effecten (en passendheid) van de nieuwe regeling ook los van de transitie.
2. Ga in op zowel individuele elementen als de regeling als geheel.
3. Werk deelnemerseffecten gedegen uit, ook voor de niet-gemiddelde deelnemer en in specifieke situaties.
4. Werk de onderbouwing van de passendheid gestructureerd uit.
5. Toets of het document te volgen is voor de lezer.

Bron: AFM, 24 oktober 2024