AFM verleent bij transitie eenmalig uitstel voor verstrekking UPO

Pensioenuitvoerders mogen in het jaar vóórdat ze overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel het UPO eenmalig twee maanden later verstrekken, tegelijk met het eerste transitieoverzicht. Als uiterste verstrekkingsdatum geldt dan 30 november. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een verzoek van de pensioenuitvoerders.

Pensioenuitvoerders die gebruik willen maken van deze mogelijkheid moeten dit melden bij AFM. Daarnaast geldt een aantal voorwaarden:

• Er kan slechts eenmalig gebruik worden gemaakt van deze uitzondering;
• Bij gelijktijdige verstrekking van UPO en eerste transitieoverzicht aan deelnemers maakt de pensioenuitvoerder duidelijk wat het verschil is tussen beide documenten en hoe de documenten zich tot elkaar verhouden;
• Als deelnemers informatie toch eerder willen ontvangen, moet de pensioenuitvoerder hen die informatie verstrekken;
• Pensioenuitvoerders informeren hun deelnemers digitaal over de latere verstrekkingsdatum van het UPO en de mogelijkheid informatie eerder op te vragen.

Bron: AFM, 10 september 2024