AFM verleent eenmalig uitstel UPO-verzending bij transitie

In het jaar voorafgaand aan de overgang naar een nieuwe pensioenregeling, mogen pensioenuitvoerders het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) twee maanden later verstrekken dan normaal. Dit betekent dat zij het UPO uiterlijk op 30 november mogen verstrekken in plaats van 30 september, samen met het eerste transitieoverzicht. Deze uitzondering is eenmalig toegestaan om verwarring bij deelnemers te voorkomen, aangezien zij anders kort na elkaar twee verschillende pensioenoverzichten zouden ontvangen.

Voorwaarden voor deze uitzondering zijn onder andere:

• Proactieve melding aan de AFM uiterlijk 30 september 2024.
• Duidelijke uitleg aan deelnemers over het verschil tussen het UPO en het transitieoverzicht.
• Mogelijkheid voor deelnemers om informatie eerder op te vragen.
• Digitale communicatie over de latere verstrekkingsdatum van het UPO.

Voor algemene pensioenfondsen geldt deze uitzondering per kring, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

Bron: AFM, 10 september 2024