AFM vraagt om een zo recent mogelijke peildatum voor het prognose-transitieoverzicht

Het prognose-transitieoverzicht moet gebaseerd zijn op een recente peildatum om de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie te vergroten. Dit is belangrijk omdat deelnemers belangrijke beslissingen kunnen nemen aan de hand van deze informatie. Een lange periode tussen de peildatum en het verzendmoment kan leiden tot verwarring bij deelnemers, vooral als er een life-event plaatsvindt, zoals uitdiensttreding. Daarom moeten deelnemers ook gewezen worden op de persoonlijke gegevens waarop de prognosebedragen zijn gebaseerd, zodat ze deze kunnen controleren. Het definitieve transitieoverzicht moet zo snel mogelijk na de overgang naar de nieuwe regeling worden verstrekt, bij voorkeur binnen drie maanden, maar uiterlijk binnen zes maanden.

Bron: AFM, 27 februari 2025.