SAMEN GRIP OP DE TOEKOMST
Weloverwogen keuzes in selectie en uitbesteding vermogensbeheer
Wij begeleiden pensioenfondsbesturen en beleggingscommissies bij de zorgvuldige selectie van uw fiduciair manager, custodian of LDI-manager.
- Brede kennis van de markt
- Ervaring in dagelijkse samenwerking met relevante partijen
- Onafhankelijk van alle aanbieders
Een passende uitbestedingspartij
U wilt de pensioenregeling van uw fonds op beheerste wijze kunnen uitvoeren. Daarin is het belangrijk om uw uitbestedingspartijen op zorgvuldige wijze te selecteren. Montae & Partners begeleidt pensioenfondsen bij de selectie van deze partijen in het vermogensbeheer volgens een gestructureerd proces, passend bij de beleidsuitgangspunten en besluitvormingskaders van het fonds.
Selectie en uitbesteding – Onze aanpak
We lopen samen met u een gestructureerd selectietraject door, waarin we onze marktkennis combineren met de praktische ervaring in samenwerking met verschillende partijen. Alle facetten van het uitbestedingsbeleid van het pensioenfonds worden belicht. Zo kunt u de beste invulling geven aan de gevraagde dienstverlening, gemeten aan vooraf vastgestelde criteria en beoordelingsmethodiek.
1. Uitgangspunten
In een interactieve sessie bespreken we samen met de klant de exacte dienstverlening die de klant wenst af te nemen.
2. RFP
Schriftelijke uitvraag aan de hand van een vragenlijst toegespitst op de uitgangspunten en criteria van de klant (request for proposal’ RFP), uitmondend in een beperkte groep van twee of drie kandidaten (shortlist) .
3. Verdiepende kennismaking
Bedrijfsbezoek bij shortlist-partijen, waarbij kennis wordt gemaakt met management en verschillende afdelingen die bij dienstverlening betrokken zullen zijn.
4. Referentiegesprekken
Extra onderzoek bij opgegeven referenten waarin aandachtspunten uit schriftelijke uitvraag en verdiepende kennismaking worden getoetst.
5. Besluitvorming
Aan de hand van een eindrapport van het selectietraject neemt bestuur een principebesluit over de aan te stellen partij.
Wij beschikken over een database waarin alle relevante en actuele informatie over de partijen die actief zijn in de markt is samengebracht. Met behulp van deze database zijn wij snel in staat te komen tot een selectie van partijen, passend bij de gewenste dienstverlening en criteria die door het bestuur zijn vastgesteld.
Wij kennen de verschillende partijen niet alleen uit vergelijkbare selectietrajecten, maar werken vanuit onze bestuursbureau-dienstverlening ook op dagelijkse basis met de verschillende partijen samen. Wij zijn daarom goed in staat de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening te beoordelen en onderling te vergelijken.
Het is in onze ervaring goed vooraf de beoordelingsmethodiek vast te stellen. Dit is echter nadrukkelijk bedoeld als hulpmiddel in de selectie. Afhankelijk van het type dienstverlener zijn de cultuur van de aanbieder en de klik met het klantteam veelal doorslaggevende factoren in de keuze voor de voorkeurskandidaat.
Relevante pagina’s
Neem contact op
